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时间: 2017-10-07 23:56

环保风暴刮起来了,很多中小企业叫苦连天,民营资本据说又遭遇冬天。截至目前,一场场环保大检查正在各地逐步开展,每天都有排放不达标的企业被强制关停。

新环保部部长李干杰走马上任,新官上任三把火,表示将以“五步法”刮起一场绿色风暴!所谓的“五步法”,即督查、交办、巡查、约谈、专项督察的一套“组合拳”。环保部通报,截止7月底,已经核查出“散乱污”企业17.6万家,对无法升级改造达标排放的企业,今年9月底前一律关闭! 

环保风暴,是多是空?

环保风暴,以前刮过,来头也不小。当时推动“风暴”的源头是环保总局副局长少帅潘岳,年富力强,敢于担当。2004年12月潘岳开始分管环评工作,因为力推绿色GDP核算、主张公众和NGO参与环境保护被外界认为思想解放,作风强硬,叫停多个项目,得罪了很多地方势力和强势部门,在种种压力之下,由于复杂的中央和地方博弈,保GDP保就业的矛盾,最终这场风暴不了了之,无疾而终。当时三轮“环保风暴”之后,潘副局便逐渐“沉默”,2008年,他甚至不再分管环评工作……

与此相应的,中国的环保问题越来越严重,首都变雾都,雾霾围城。2008年,环保总局升格为环保部。注意,总局虽然也是正部级,但实际分量与部委差别很大。部委的领导是总理提名,全国人民代表大会或其常委会决定,国家主席任免;总局的领导由总理直接任免,无须经过人大及其常委会决定。严格的说,部委是国务院常设机构,是正式的内阁成员,部委负责人是阁僚,有权参加国务院全体会议;总局只是国务院的直属机构,负责人只能在涉及本部门事项的会议时才能列席。

大领导提出“金山银山不如绿水青山”,供给侧改革成为最强音,这相当于给了环保部门一柄“尚方宝剑”。这一轮环保大检查,虽然有争议,争议在于运动性执法,暴力性执法,很多原材料因为环保严打涨得很厉害!这一波“环保风暴”本质上是通过环保“严打”完成去产能清库存的供给侧改革任务。 

老毛君认为,环保大检查,客观上不是坏事:

第一,民生环保:矫枉必须过正。

环保风暴,是给公众一个交代,矫枉必须过正。以前环保检查的松弛放水,虽然有利于GDP,有利于保就业,但相当于保护落后产能,把环保成本通过污染分担给每一个社会成员。中国目前已经不是一个穷国了,为了发展为了赚钱,勒紧裤腰带,忍受污水毒气,现在继续为GDP牺牲环境,显然是对民众生命健康的不负责任。北京这几天的秋日,干净的不像帝都,空气也开始像马里兰一样sweet & fresh! 

第二,实体经济:提升行业集中度,利好上市公司。

有利于国企大厂,不利于民营中小企业,严格按国家环保标准很多中小企业本来就是要被淘汰出局的产能。依目前政府的执行风格,崇尚“李达康”,鄙夷“孙连成”,历时四年的反腐败打老虎,震慑了利益集团和保护伞,因此这轮环保风暴不是刮阵风,不是短期运动,污染企业不会轻松过关的。就像上游资源行业的供给侧改革一样,利润会逐渐集中到大企业手里,中小企业出局。

实体经济叫苦连天,但对投资倒不是坏事,因为行业龙头大多是上市公司,这样政府帮他们洗牌,利润会大幅改善。这几天的环保股崛起,就是环保大检查的逻辑。传统产业受影响最大的冶金、有色、化工、造纸、染料等行业,相关行业龙头也表现强势。第四批8个中央环境保护督察组于2017年8月7日至8月15日陆续对吉林、浙江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆(含兵团)等省(区)实施督察进驻;截至9月4日,8个督察组均完成第二阶段下沉督察任务。本轮督察地区中,山东的化工业、纺织和橡胶的企业数全国占比分别达到15%、13%和11%;浙江的纺织业、皮革业和金属制品的企业数全国占比分别达到25%、21%和12%。经过环保风暴的大洗牌,行业龙头会强者愈强。

第三,资本市场:脱实入虚,由虚入实。

中小企业被环保风暴挤出实体经济后,闲散资金会进入资本市场,外汇管制有没有其他出口,只能从实业家转型成资本家。因此,环保大检查,对股市和房市来说,也不是坏事。假设我是企业主,如果有竞争力就增加投入,环保达标,剩者为王,继续瓜分剩下的蛋糕;如果没有实力,就选择退出实业,转型成资本家,既然自己竞争不过,就投本行业的龙头嘛!反正行业龙头现在大都是上市公司,这样不就间接分享了行业的蛋糕吗?这是大趋势,以后各行各业集中度都会提高,去产能后就是寡头竞争。如果做不到数一数二,就趁早退出,站队站到胜出者一方。

除了股市之外,对这些实体经济溢出的资金来说,房子也是中国老板们的最爱。所以,房价想大跌也难,只要取消限购,一线城市的房地产恐怕不是暴跌而是报复性反弹。

辩证看,历史证明,实体经济洗牌越狠,房市股市受到资金的支撑越强。资金脱实入虚,实际上通过股市房市再次脱虚入实:买股票就是为龙头企业提供资本支持,买房子就是为房地产产业链上的几十个相关产业创造需求。

所以,环保这一轮风暴,从局部看,很绿很暴力,中小企业受冲击很大;从整体看,大检查、大洗牌不是坏事。

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